甄宓找到司马懿，刚表达了卞夫人对曹植思念之情，曹丕便出现。司马懿请曹丕为曹植说话，希望他能劝说曹丕求魏王召回曹植，但曹丕担心曹植回来与自己争世子之位一口回绝，司马懿反复劝说无果，赌气离开回家带着儿子们出去春游。魏王府开殿曹丕未见司马懿，感慨他脾气越来越大。曹操在门上写一活字问众人何意，杨修借解谜时机劝说召回曹植，不料曹丕竟然也同样劝说召回弟弟，这使得曹操欣慰不已。
司马懿得知曹丕所作所为后十分感动，上门与曹丕相见。曹丕请司马懿日后对他的错误坦诚相告，并邀请司马懿几天后一起去驿站迎接曹植，为他接风洗尘，司马懿以不胜酒力为由连连摆手。曹植归来，接风宴上喝得大醉，夜闯司马门，司马朗作为曹植属臣也一同获罪。
杨修、丁仪得知守卫司马门的公车令崔申为崔琰之侄，于是拿出书信威胁崔琰，试图嫁祸司马朗。司马懿意识到曹操这么做是为了保曹植，若是能救出曹植，哥哥或许才有救。于是司马懿请曹丕为曹植求情，曹丕不肯为了司马朗牺牲这唾手可得的太子位，两人争吵之后曹丕对他失望，将其赶走。为救大哥，司马懿密见汲布，请求他从校事府偷出画像，果然发现丁仪的罪证，试图公之于众，遭到荀彧的反对。
曹操一心袒护曹植，等着曹丕带着百官前来求情，但是无人前来。满宠也向曹操汇报丁仪与崔琰的画像，曹操令其不要声张。司马懿夜探荀彧后，荀彧表示愿意了解此事，于是深夜前往魏王府请求秉公审理司马门一案，曹操和荀彧争吵，从曹植事件吵到了曹操封魏公加九锡，荀彧吐露了自己对曹操越来越专擅的不满，两人不欢而散。
荀彧回到家中枯坐，收到了曹操派人送来的食盒，上写“君幸食”。优艾设计网_PS百科他接连打开三层，都是空无一物，荀彧笑着说，自己出仕三十年，终无汉禄可食。夜深，荀彧点燃一缕香，穿上汉朝官服，从容赴死。荀彧死前将自己管理的密谋文书付之一炬，并派人前往司马府告诉司马懿辜负所托。听闻噩耗，魏王带着百官悼念，司马懿站在荀府外遥望拜祭。
荀彧之死让曹操悲痛欲绝，恍惚间荀彧与聪儿前来向他告别，即便如此曹操依然多疑派人搜查幸存文书，杨修在其中找到了曹丕抱怨曹操废长立幼的书信。曹操大怒将曹丕打入大理寺，让丁仪审理此案。杨修丁仪觉得胜券在握，杨修让丁仪放心大胆地严审曹丕。曹丕在狱中受尽拷打折磨，但仍拒不承认莫须有之罪名，丁仪恼羞成怒。司马懿虽然被曹丕赶走，但他知道，若想救出曹丕，首先必须更换审讯之人。
曹睿生病，郭照与司马懿借曹操看往曹睿之机会，请求允许进牢狱伺候曹丕。二人见到在狱中被丁仪折磨得不成人形的曹丕心疼不已。司马懿进入大理寺牢房见到曹丕，取得血衣，用以打动卞夫人劝说曹操，换钟繇成为曹丕案的主审。大理寺，钟繇询问曹丕询问对于曹操称王之事的看法。曹丕告诉钟繇父亲称王乃是为了事权集中，号令通行，父亲的志向是天下太平，而非一个小小的王位。曹丕被带回牢房后，曹操走了出来，似乎很满意曹丕的回答。
狱中，曹植对前来看望自己的父亲认错，承认是自己夜闯司马门，驰道纵马。钟繇官署外，司马懿、荀攸、陈群等人等候在一面焦急地等待着比对结果，一面对外声援，防止魏王对大理寺施压干涉此案。钟繇带着儿子钟会对比百官笔迹，来找出幕后造假之人，发现真相后惊恐不已。
钟繇把造假之人名字告诉给钟会，让他自己决定钟家的未来。校事监视到大理寺派人抓捕崔琰后连忙报告，曹操听后醒悟荀彧与崔琰的用心，欲派遣校事封大理寺门不让钟繇传递出真相，但是依然被司马懿等人领先一步。钟繇告诉众官崔琰供认不讳，并有供状，荀攸前往魏王府汇报，给曹操施加压力。曹操气得头痛病发作，只得向百官让步，审问钟繇，问责曹植、杨修和丁仪。杨修得知，气急败坏，与丁仪合计，决心向曹操自首，拉司马朗为自己陪葬。
杨修拉司马朗下水，给了曹操一丝救爱子曹植的机会。司马懿狱中探望崔琰，崔琰将还天下太平的重任托付给司马懿。曹丕出狱后才得知，荀彧和崔琰二人牺牲自己性命来保自己的世子位，震惊不已。朝堂之上，曹操将平原侯属臣全部拿下，以司马朗性命来威胁司马懿。
司马懿醉酒醒来，发现魏王就坐在面前，一番交锋后曹操告诉他好好地辅佐自己的主子，并告诉他将来的曹丕会比自己更严苛。回到家中司马懿与家人商量如何救出大哥，体会到曹操用意是如欲救大哥司马朗，就必须先救曹植、杨修、丁仪。司马懿别无他法前往曹丕府跪在雪中一夜为曹植求情，司马孚也跪在曹丕府外表示愿入曹丕幕府为哥哥请愿，恳求曹丕援手。曹丕由愤怒痛心，渐渐转而无奈理解妥协，终于答应了司马懿的请求。司马懿向曹丕保证，自己早晚会将太子位还给曹丕。
曹丕前往魏王府为弟弟曹植求情，曹操同意饶得杨修、丁仪不死。曹丕同时也救出了司马朗。崔琰傲然饮下毒酒慷慨赴死，司马朗回到家中与家人团聚，却因牢狱获病而倒下。
司马朗因瘟疫去世。建安二十四年，关羽水淹七军直逼许都。曹操决定亲率大军出征，指名司马懿随行，杨修亦在其列。司马懿明白，他将与杨修短兵相接。张春华侨装打扮与丈夫之同行。
大军于长安驻军，众将请命攻打关羽，曹操指出关羽的目的在天子。此时前方传来陆浑叛降关羽的消息，曹操大军后方受到威胁，进退两难。
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