马场里，喂马师父询问司马懿为何会落魄至此，趣心乍起的司马懿开始模仿起曹操的言行举止，众人正闹腾间，岂知曹操早已在场外目睹了全过程，顿时乐得朗声大笑不已。丞相府，后院。甄宓拜访未来的婆婆卞皇后，同为女人，卞皇后悉心开导起甄宓，并告诉了甄宓自己与曹操已将其许配给曹丕为妻。甄宓心中已有曹植，自是颇为不愿，可是，为了曹植的仕途命运，明达事理的甄宓只得黯然就范。深夜，洞房。新人曹丕与甄宓两人绣服红衣，结成连理，花烛影绰下，两人互相都觉得委屈了对方。曹丕许诺今生今世会对甄宓好，会善待她。两人牵红丝而共饮酒，满目含惆。曹丕新婚大喜之夜，却没有同甄宓圆房，他来到马场寻找司马懿，向他诉苦不迭。曹丕直言，父亲许给自己和弟弟子建的婚事并不般配，他为此落寞沮丧不已。司马懿实在不忍看曹丕如此颓唐的样子，遂开始细细为他分析起个中利害得失。司马懿针砭时弊，一语中的，使得曹丕愈发地器重他，以至于再次请求他入帷为幕僚。两人正谈话见，郭照来为司马懿送晚餐，看见神色颓然的曹丕，两人心情于是俱不甚佳。曹丕走后，郭照怅然若失，泪水涔涔。
翌日，司马懿劳碌一天后归府休息。贤惠体贴的张春华为司马懿更衣洗浴，舒缓其一日的体肤之劳。司马懿深喑得妻如此，夫复何求。丞相府，幼子曹冲夭折早亡，曹操跪地哀嚎恸哭，不能自拔。疑心病重的曹操指着曹丕的鼻子痛斥“冲儿早夭，孤之不幸，汝之大幸。”并决然将曹丕赶了出去。深夜，杨府。杨修宴请丁仪（栾浚威 饰），并极尽言语挑拨其与曹丕关系，趁机拉拢他加入曹植幕府成为谋士。徐庶找到曹操，请求南归离魏。所谓胡马依北风，越鸟巢南枝，在学生曹冲早夭后，哀恸心切的徐庶终究还是想回到荆州，并表示此去必不在入仕，日后自会在田垅间恭候曹操收复荆州。对于徐庶的请求，曹操允诺。曹操在徐庶离开后，招来曹丕与杨修商议。曹操终究还是不打算放过徐庶，命执掌校事府的曹丕派杀手除掉他。爱才心切的曹丕提前把消息走漏给了徐庶，让徐庶即刻逃命。徐庶感恩于曹丕大德，向他举荐英才司马懿。
一计不成的曹操派遣汲布追赶逃命的徐庶，在许都大道半途，汲布快马截住了徐庶。在徐庶的人格魅力和徐母的苦苦哀求下，汲布顶着杀头危险放走了徐庶。丞相府，曹操佯装勃然大怒。消息走漏，汲布脱逃，曹操逼迫曹丕立下军令状，三日之内拿下汲布，否则军法从事。事实上，心胸宽广的曹操是有意让汲布放走徐庶的，但是为了对外严明法纪，只能做样子。五官中郎将府，曹丕的幕僚们真苦恼地商议着对策。三日的期限实在太短，曹丕焦头烂额，无奈之下只得去马场向司马懿求助。曹丕怀疑汲布就藏在张春华处，三日未归家的司马懿闻此，火急火燎地赶往家中查看。司马府，汲布果真被张春华庇佑，藏身于马棚。司马懿表示，曹操其实醉翁之意不在酒，他是想借此惩戒曹丕。就算汲布不自首，曹操也不会真拿他的母亲怎么样。于是，司马懿建议汲布还是暂且先在家住下。
曹真带人闯入司马家搜查汲布，正当司马懿与曹真对峙之时，汲布突然出现挟持了曹真。危急之时，郭照带着曹丕赶来，曹丕与司马懿牵马来到颍水边倾吐心扉。司马懿逼迫曹丕承认曹操想立曹植为世子的事实，并问曹丕是否做好准备与曹操对抗，曹丕痛苦不能回答。甄宓抚琴吟唱曹植诗文被曹丕撞见，惹得他更加厌恶曹植。曹操得知曹丕一直没有动用校事府捉拿汲布后对儿子稍有安心，觉得对曹丕似有亏欠。
规定的期限即将到来，正当杨修与丁仪在家中弹冠相庆时，家丁禀报曹丕在东市中心搭起了台子。曹丕昭告天下以身家性命换汲布自首。张春华又惊又怒，质问司马懿为何让汲布自首送死，司马懿解释不清，张春华怒斥司马懿卖友求荣，与司马懿打了起来。汲布站出来表示自己相信司马懿，请张春华不要担心。曹丕在高台上枯等已久，正当绝望之时，汲布终于出现，曹丕感动至极，立誓表明若不能保得汲布性命，甘愿一死。
郭照将消息带回司马家，告诉张春华曹丕已经去为汲布求取赦免诏书，张春华这才稍稍谅解了司马懿。曹丕担心汲布性命，夜里在仁义木前徘徊，原来仁义木是司马懿出的主意，用曹操欲得天下人心的弱点来救汲布。郭照送来皮尉来陪伴曹丕，二人深夜相依。甄宓在街角看到如此亲密的两人，黯然离去。曹操秘见汲布，为招揽人心，留下他的性命，质问是谁让他用仁义胁迫自己，汲布不答。
司马懿决心辅佐曹丕追随他振翅高飞，二人纵马奔驰，约定一起结束这乱世。曹丕府上设宴为司马懿庆功，醉酒之际甄宓送来醒酒汤。刘祯、吴质平视甄宓被婢女看到。曹操得知后大怒，罚刘祯一年苦力，将吴质贬为朝歌县令。曹丕惊痛交加，怀疑是甄宓告密，回家后与甄宓大吵一架，甄宓流泪瘫倒在地，曹丕不知道甄宓已经有了他的孩子。
杨修买通甄宓身边丫鬟告发曹丕，使得刘祯、吴质获罪离开曹丕身边。曹丕感觉甄宓不可信，需要有一个值得信赖的人呆在身边，让司马懿转问郭照是否愿意来他府上。张春华坚决不同意将郭照锁在了房间里，司马孚偷听后见郭照暗自伤神。司马孚却来到曹丕府上，请求曹丕好好对待郭照。曹丕一番言论令司马孚心悦诚服，决心帮助郭照完成心愿。
司马孚从张春华处拿到郭照房间钥匙，亲手将郭照交给了曹丕。郭照跟随曹丕来到优艾设计网_设计圈府上，曹丕请郭照日后将司马懿的事情如实告诉他，郭照深受打击，认为曹丕只是想利用她探听司马家的事情。曹操出了一道考题，让曹丕、曹植二人送令旗出城，同时也命守城门吏禁止任何人出城。郭照准备离开曹丕府邸，却不料正遇见曹丕过来，曹丕告知郭照自己又遇上难解的谜题，也不愿意拖累郭照，郭照疼惜之余，被曹丕感动，决定留下。杨修杀门吏后完成任务，而司马懿坚持“不争输赢，只认对错”，与曹丕被困于城门之下。
曹植杀门吏而完成任务，在丞相府曹操封其为平原侯，而曹丕却因贻误军机被打入大理寺，司马懿作为曹丕属臣，与曹丕一同获罪。牢中司马懿尽心地照顾曹丕，君臣两人反而获得了交心的机会。郭照赶回司马家向张春华报信，告诉张春华司马懿让自己去求卞夫人。曹丕的安危也牵动了崔琰的心。崔琰亲自来到尚书台请荀彧帮助曹丕，荀彧喜出望外，荀攸、钟繇、贾逵也一一从屏风后走出。原来众人等候崔琰已久，崔琰带着诸公前去向曹操谏言。
狱中曹丕回忆起自己大哥曹昂，感慨如果大哥不死，他们兄弟也不反目，父亲更不会如此对待自己。郭照为救曹丕四处奔走，找到东门守吏为曹丕求情。东门守吏在曹操面前负荆请罪，希望用自己性命换取曹丕无罪，曹操感慨其忠孝，承诺不杀曹丕。大军出征荆州，临行前，曹操让曹丕留守邺城，司马懿不由面露喜色。
曹丕、司马懿安全回府，司马懿向司马防表示出自己辅佐曹丕的坚定决心。杨修想出调司马朗入曹植府的办法来掣肘司马懿。曹丕同郭照外出打猎归来遇到崔琰，崔琰劝说曹丕不要沉溺于打猎游乐，曹丕不以为意。司马懿得知后劝说曹丕烧毁猎具，向崔琰认错。司马朗入曹植府遭到弟弟司马懿反对，兄弟二人闹得并不愉快。司马懿心烦意乱，张春华劝司马懿与司马朗修好，邀请司马朗一同春游。与此同时，得知司马朗入曹植府中的曹丕也是思绪纷纷，他担心司马懿用心不专，决定前去找他讨一个确定的说法。
颍水边，兄弟两终于把话说开，司马懿让大哥进入平原侯府后不要参与立储之事，司马朗答应。此时曹丕赶到，质问司马懿司马家到底效忠于谁，司马懿表示他会陪曹丕到最后，也会保护大哥，保护司马家到最后。曹操赤壁大败归来，封为魏王，定都邺城，卞夫人对曹植颇为思念。
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