一直幻想有这么个神奇的笔，神笔就是机器猫的口袋。
很久以前，一个名叫马良的放牛娃，生性酷爱画画，但因家贫，连笔都买不起，并被他人嘲笑。但马良仍勤学不辍，用树枝、木炭代替笔，继续练习画画。一天，一位仙人来到他面前，送给他一枝可以变画为真的神笔。马良用这支神笔为穷苦百姓作画，让他们能得到自己想得到的东西。很快，事情传到一个大官耳中。贪心的大官命马良用神笔画无数的金元宝给他。马良不从，大官恼羞成怒将他关了起来。在牢房里，马良又拿起神笔，画出一扇门，令自己和其他被关押的百姓逃了出去。但大官不肯罢休，又将马良抓了回去，抢走神笔，并要将他处斩。大官满心欢喜，以为自己能立刻腰缠万贯，可其他人用马良的神笔画出的摇钱树仍然只是一幅画。
大官又把马良押来，逼马良画一座金山给他。马良灵机一闪，用笔画了一座海中金山，并画上了一只船。大官急忙跳进船中，要与家奴们一起去金山挖金子。马良见船开后，又画了几笔风浪。大海顿时风云变色，将船掀翻，大官葬身于狂风怒浪中。马良终于又可以自由地为劳动人民画画了。
从前有个将军得胜归来，在庆功会上受到文武百官的赞扬。他洋洋得意，随手举起几百斤重的铜鼎，抛向空中 ，又轻轻接在手里，面不改色。接着 ，他又扯满强弓，对准飞檐下的风铃，连发连中，观者个个喝彩。一个善于阿谀奉承的食客恭维说：“凭将军这身武艺，敌人还敢来送死吗?”从此，将军不再练武，整天花天酒地，吃喝玩乐 ，过着纸醉金迷的生活。
早晨号兵吹号，将军用靴子打他。公鸡报晓，将军又把它塞进酒坛里。数月后，将军已大腹便便，一百多斤的石担，他也举不起来，拉弓射雁时，箭到半空就飘落下来，将军完全蜕化了 。但是在他过生日时，门人食客们还 给他送来 “天下第一英雄”的金匾。正当大家给他祝寿之际，敌兵进攻了 ，将军慌忙应战，可是他的枪已经锈坏，箭壶也成了老鼠窝。他手下的官兵也都跑光了。敌兵很快攻进城来，将军只好束手就擒。
猪八戒吃西瓜的故事讲述的是，时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。
孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大 西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。
鸦片战争后，帝国主义者占领中国港口，不准渔民出海打鱼，渔民们怨声载道。有个老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的黑夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，忙了大半夜，一条鱼也没有打到，却网到了一只画着渔童的汉白玉鱼盆。老渔夫失望地回到家中，把鱼盆放在桌上。到了半夜，彩绘的渔童从鱼盆里跳出来，用钓竿在盆里垂钓，变出了许多很大的珍珠。
渔夫醒来一看，十分吃惊，知道这是一件宝贝。第二天，他把珍珠在市上出卖，还梦想有了钱将来造一条新的渔船。可是，这个秘密被一个洋教士知道了，他要霸占这只鱼盆，便勾结官府，把渔夫押上公堂。洋优艾设计网_在线设计教士颠倒黑白，胡说这只鱼盆是他的。官老爷跟着洋人一唱一和，强迫渔夫将鱼盆还给洋教士。渔夫怒不可遏，义正词严地痛斥他们，为了不让鱼盆落入洋人之手，他在公堂上当众把鱼盆摔得粉碎。这时，奇迹出现了，鱼盆上那个渔童又跳了出来。他甩起钓竿大闹公堂，把洋教士扔进了大海。
中国第一部水墨动画片。一直记得那个温柔d女声旁白：“错啦错啦我不是你们的妈妈!”
开头影片银幕上出现一本素雅的中国画画册，封面打开后，是一幅幽静的荷塘小景，镜头渐渐向画面推去，古琴和琵琶乐曲悠扬而起，把观众带进一个优美抒情的水墨画世界，池塘里的小蝌蚪慢慢蠕动起来。
春天到了，小蝌蚪孵化出来了，它们在水里快乐地游呀游，然后看到岸边的小鸡跟着它们的妈妈很亲热，小蝌蚪们十分羡慕，于是决定去寻找自己的妈妈。它们先遇到了虾公公，忙向虾公公打听妈妈的长相，虾公公告诉它们，它们的妈妈长有两只大眼睛。小蝌蚪们看到金鱼有两只大眼睛，便高兴喊金鱼“妈妈”，但金鱼说小蝌蚪的妈妈有个白肚皮。小蝌蚪们继续寻找，见到有白肚皮的螃蟹，又对螃蟹齐喊“妈妈”，但螃蟹说它们的妈妈只有四条腿儿。小蝌蚪们见乌龟正好是四条腿，又以为乌龟是自己的妈妈，但小乌龟却说这是它的妈妈，因为它与乌龟妈妈长得一样。后来，小蝌蚪们遇见鲶鱼，觉得它与自己长得很相象，应该就是妈妈，结果差一点被鲶鱼吃掉。这时，青蛙妈妈赶来相救，小蝌蚪们终于找到了自己的妈妈。过了不久，它们也终于长成了妈妈的样子 。
有两个孩子，一个叫“没头脑”，一个叫“不高兴”。“没头脑”做起事来丢三落四，总要出些差错。“不高兴”总是别别扭扭，你要他往东，他偏往西。别人劝这两个孩子改掉坏脾气，他们都不以为然，为帮他们改正缺点，暂时把他俩变成了大人。“没头脑”当了工程师，“不高兴”做了演员。“没头脑”设计了一座999层高的少年宫大楼，楼造好后，才想起没设计电梯，结果孩子们为了在这个大楼上看戏，要带着铺盖、干粮爬一个月的楼梯，这不但害了别人，也害了设计师自己，因为“没头脑”也参加了少年宫开幕式。
“不高兴”在开幕式这天演“武松打虎”，他扮演老虎，戏演到紧要关头，他的老脾气又来了，本来老虎应该被武松打死，可是他偏不高兴死，反而把武松打得东逃西躲，二人一直打到台下。台下的“没头脑”正看得纳闷，“不高兴”却打到了他的身上，于是“没头脑”在前边跑，“不高兴”在后边追，两个人从楼上滚到楼下，跌得腰酸背疼。通过这次教训，两个人决心改正自己的缺点。他们仍旧变回到儿童时代。
动画电影《半夜鸡叫》地主周扒皮每天半夜里学鸡叫，然后把刚刚入睡的长工们喊起来下地干活。
日子一长，长工们对鸡叫得周扒皮这样早产生了怀疑。小长工小宝为了弄明白此事，在一天夜里，他独自躲在大车后边观察院内动静，不一会儿，只见周扒皮悄悄来到鸡窝跟前……
龙梅和玉荣是一对小姐妹。一天，她们为队里放羊时遇到暴风雪，羊群顶不住狂风的袭击，顺着风势越跑越远，姐妹俩一面和风雪搏斗，一面收拢受惊的羊群。天渐渐黑下来，雪越下越大，有一只羊被雪崩埋在雪里，龙梅扒雪救羊时，玉荣和羊群已经走远。
这时，又有几只羊陷在雪里，玉荣在扒雪时掉了一只毡靴，但她丝毫没有察觉，她心里只有一个念头：一定要保护好集体的羊群。龙梅赶上了玉荣和羊群，她看见玉荣光着的脚已经冻成冰托子，急忙要脱下自己的靴子给妹妹穿，可是靴子冻在脚上脱不下来，她便从袍子上撕下一块布包住妹妹的脚，背着妹妹艰难地向前走着，后来，她实在支持不住，终于倒下了。由于铁路工人和寻找她们的公社巴书记等人赶来抢救，姐妹俩和羊群才安全脱险。龙梅和玉荣这种热爱集体财产、勇于战胜困难的崇高品质，受到了共青团中央的表扬。
西域风格的情景，夸张的造型，幽默的对白，使这个山羊胡子的传奇人物一下子妇孺皆知。其实古今中外，只要是聪明善良的小人物捉弄愚蠢的坏蛋这样的模式，一准大受欢迎。
阿凡提是个智慧的象征。他疾恶如仇，爱打不平，而且幽默风趣。阿凡提使贪婪愚蠢的巴依、国王望而生畏。阿凡提让一切丑恶的东西得到出其不意，哭笑不得的惩罚和报应。阿凡提是新疆地区流传已久的传奇人物。自1979年被塑造为木偶形象以来，深受欢迎。第一部影片成功后，继续拍成多集系列片。
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