东汉末年，我国尚未有科举，士子们晋升的标准便是高人名士的评语，南阳许劭兄弟名显于世，德高望重，常于每月初一对当时当时人物或诗文字画发表品评。只要经他们品题的人物立刻身价升腾，天下知名。学子秀士趋之若鹜，时人称为“月旦评”。
司马懿的夫人张春华正在血房内待产，因为难产生不下来，痛到大喊，府上上上下下忙成一团。司马懿在房外着急，想冲入血房，被管家拦下。府上请来了华佗为张春华接生。华佗为张春华调制了药剂，便拿起刀来消毒。司马懿得知华佗是要剖腹取子，紧张的说，不要孩子，只要春华。华佗慢慢悠悠的给刀消毒，反问司马懿是不是不相信他。张春花在血房内大叫让华神医进房接生，华佗又请司马懿跟他一起进血房。经过华佗的医治，张春华顺利诞下一子，且母子平安。府上上下万分感激华佗，华佗称赞张春华胆量过人。大家正在寒暄之时有兵闯入府，要带走华佗。
原来曹操头疼病发作，卧病在床，拒绝吃药，伸着手大喊华佗。儿子曹丕吩咐了人来找华佗。华佗看到这阵仗，觉得此行恐有不测。便将自己的毕生心血“五禽戏”交到司马懿手中，叮嘱他要用此来惠及于人。
司马懿的父亲司马防将华佗送至门口，低声跟华佗说，已经知道华佗也在衣带诏上签了名，此行是否是要对曹操下手。华佗回道医者的本职是救人治病，不会动此下策。
华佗被带到曹操府上，诊断之后，给了曹操两个治病的方法。一是由华佗开颅取出脑中风涎便可根治；二是劝曹操归隐山间与世无争十年之后便可痊愈。曹操生性多疑，听了华佗的治疗方法，认为华佗居心叵测，便下令将华佗关入狱中，严加审讯。并且下令帐下谋事郭嘉严查华佗回到许都之后的人际来往。
汉献帝召见国丈董承询问华佗被抓一事，董承详细禀报了此事。汉献帝恐慌万分，深怕曹操知道了衣带诏的事情，将相关之人全部杀了，并且会废了皇帝。董承安慰到，已经有数十位大臣在衣带诏上签名，并且召集了百名死士，准备随时动手。汉献帝要求董承尽快动手，灭了曹操。
郭嘉查到华佗为司马懿夫人接生之事，以及华佗回许都十五日中交游的就只有司马防和董承，同时也查到董承进宫之事。郭嘉觉得事有蹊跷，就命令严密监控董承。董承将此事禀报给曹操，曹操认为华佗对自己已有杀心，便下令杀了华佗。
曹操病未痊愈就召集群臣，下了招贤令，提议招贤纳士。大臣杨彪听了曹操所拟的招贤令，认为古往今来只招有德之人，可这篇招贤令要招纳不仁不义之人，恐有小人得志。曹操大怒说到国家就需要能够平定乱世的有用之才。大臣荀彧听到此处，提议此时战乱未定，此时大规模招贤可延后。曹操不畏，主张在初一“月旦评”之前将招贤令挂出，得知品评名士为杨彪之子杨修， 下令以风评定为选人之标准，还让荀彧和司马防协助大办此次月旦评。郭嘉已揣摩到曹操心仪，曹操意在用此次招贤令和月旦评招纳贤士，引出天下所有想对他动手的人。
徐庶上门拜访司马防，却在此时府上人上报，华佗被杀一事。司马防听此消息，又惊又悲，蹒跚着步伐回房休息。司马懿扶着父亲回了房，便向徐庶说到华佗救了家中母子一事。杨彪回到府上，告诉了杨修曹操大办月旦评之事。杨修听闻大喜，认为得了重任。见父亲不悦，还不明就里的提醒父亲此时是由曹操主政。杨彪呵斥杨修不得有此想法。此时下人来报华佗被杀之事，杨彪听此消息也被惊吓。杨修追问父亲为何反应这么大，杨彪只说华佗乃名医，死了可惜，便回房了。
刘备、董承以及司马防等人商议了月旦评刺杀曹操之计。知道曹操爱才必私服微访，准备到时暗下埋伏，刺杀曹操。
杨彪派人退了自己女儿与司马防三公子司马孚的婚约，这事也提前与司马防商量了。退婚书上还说司马孚碌碌无为，司马孚对此并不在意，反而觉得落到轻松。司马懿要带着司马孚去月旦评，想让世人看自己弟弟并不是无才。
此次月旦评在曹操令下大办，因此引得各方名士前来，好不热闹。曹操之子也前来凑热闹，却路遇一女子的马受了惊在人群中狂奔。曹丕见状跳马相救，此女子万分感谢曹丕。
月旦评开幕，杨修上场主持。台上各方名士逐一上台请杨修点评，台下人群中自有埋伏。司马孚在两位哥哥的鼓励下上台接受点评，但被杨修评论司马孚所著的经书中有一章有假。司马懿气不过，上台与杨修争论，司马懿台上发言引得在场的人鼓掌赞成。正此时，刺杀曹操的百名死士开始动手，哪里知道曹操早已经设下埋伏，将刺杀的一众人全部围堵，就连董承也被抓获。曹操押着董承要进宫见汉献帝，并要求司马防等人一同进宫。
曹操带着司马防等人，以及军队进宫。董承等人在进宫路上的城墙之上设下弓箭手，准备刺杀曹操，却也被曹操识破，让儿子曹彰带队早已设下埋伏杀了弓箭手，将一个个弓箭手的尸体扔下城墙。董承一看连最后一道刺曹之计都被曹操识破，心灰意冷。
在月旦评上被惊了马的姑娘一路跑到司马懿府中，告知张春华，月旦评上发生的事情以及此时司马防和司马懿都被抓进宫中。原来此女子便是张春华的义妹郭照。张春华沉着冷静，细细思考此事，推断司马防与司马懿应该会没事，但许都应该要出大事，需要做好准备。
曹操一屁股坐在大殿前的台阶上，看着已经被打的遍体鳞伤的董承，命荀彧来审查董承。荀彧本想拒绝，但迫于压力只得领命。荀彧走到董承面前，礼貌问之。却被董承严词拒之，并说全盘大计都是由他一手策划，并无他人，还指责荀彧乃名门望族怎可屈服于曹贼之下？说完便咬舌自尽。汉献帝看到董承一死，便舒了一口气。曹操站起身朝着大臣问到，可有自首之人，否则便开始杀人，又下令抓来董承之女董贵人。
董贵人被抓到殿前，汉献帝连忙起身祈求曹操放过怀有身孕的董贵人。曹操拔出自己的剑，放在汉献帝身旁，汉献帝早已经吓瘫在地上，曹操对着汉献帝说起当年救驾之事。说罢就跪在汉献帝面前叫嚷着让他拿起刀杀了自己。汉献帝抖着手小心翼翼的拿起刀，却看到曹丕看着自己，被吓到扔了刀。曹操站起身，叫嚣汉献帝无能，便下令用白绫勒死董贵人。汉献帝一看此景，便跪倒在曹操面前。
台下大臣见汉献帝下跪于曹操，便一个接一个的站出来指责曹操为汉贼。曹操又跪在地上说到既然你们觉得我已是汉贼，那就上台来杀了我。曹操一跪，台下曹兵就已经将刚刚叫嚷的大臣杀死。司马懿在台下看着紧张的司马防，小声问司马防可参与此事，司马防避而不谈。此时台下已有大臣被吓到尿流。杨彪冲上台指责曹操，却被曹操立即下令抓了起来。紧接着便审问司马防，许都为他布放，月旦评也是他主持安排的，竟然进了刺客。司马防颤抖着请求曹操饶恕。司马懿深怕父亲说错话，立即跪下替父求情。曹操在月旦评见过司马懿对他印象不错，就饶了他，但下令抓了司马防和司马朗。并且下令将汉臣全部拿下，交由大理寺审问。
荀彧站出来对曹操说自己也是汉臣，可曹操视他为自己人，摆摆手，便跪在汉献帝面前，大喊臣无能，今天就只能审到这里了。汉献帝早已心灰意冷，瘫坐在龙椅上流着眼泪，一言不发。
司马懿回到家跟张春华说了宫中之事，要商量如何救出司马防。杨修第一时间跑到曹操府中举报暗通董承之人为司马防，解释说因为杨家与司马家有婚约，便会多加留意，早已知道司马防与河北袁绍有书信往来。还提议让曹操上门搜查。曹操听后立即下令武将满宠亲自带人搜查。
满宠带着曹兵进入司马府中搜查，曹兵将司马家搜查出所有文件书信。张春华见状站出来制止，满宠命人控制张春华，哪里治张春华也是会武之人，反倒让张春华打了。满宠一看便要出刀，又想手下一人制止，说曹操不喜对妇孺动手。满宠只好作罢。
司马懿跑到军师郭嘉府中寻求帮助，郭嘉提示司马懿，让他好好想想曹操不抓他与杨修只抓杨彪与司马防是为何？
满宠带着从司马防那里搜出来的书信，经荀彧鉴定书信为司马防的笔记。曹操叫来杨修询问为何早知此事为何今日才禀报。杨修解释到若早揭穿必然招致杀祸。曹操下令将司马防关进大牢，命曹彰审查。又将杨修征辟入司空府，杨修喜出望外，曹操还允了杨修带着杨彪回家。
司马懿回到家，张春华将此事告诉了司马懿。府上管家来报杨彪被放，可能司马防很快也会被放。紧接着又有人来报说，司马防从大理寺移至了大牢。司马懿一听便去杨府求见杨彪，却被士兵挡在门外，说杨彪拒见。
郭嘉向曹操禀报刘备已经逃出许都，并且刘备沿路散发书贴，称自己携带衣带诏讨伐曹操。郭嘉提议签了衣带诏的人恐中途有变肯定会签订盟约，只要找出盟约自可查出联盟的所有人。两人商议盟约去处，怀疑是在司马防手中。郭嘉建议如此大动干戈的严查不如有的放矢。又禀报司马懿求见他之事。曹操称等着司马懿查出司马防同谋。
司马懿无奈又找到曹丕，曹丕拒而不见。回府途中，又见有其他府邸被曹兵搜查。司马懿回家与张春华商议，张春华建议司马懿去找汲布帮忙，汲布既是今日阻拦满宠与张春华动手的人，当年张春华遭遇土匪就是汲布救了她，是旧交。而且也就是汲布在月旦评假意刺杀曹操而抓捕董承的。张春华让郭照约了汲布在酒肆见面，司马懿让张春华在家休养，自己独自去与汲布见面，张春华交给司马懿一把剑带着同去。
司马懿见到汲布，将剑交给汲布，汲布见剑，便允了司马懿提问。司马懿问在司马府中搜查之事。汲布避而不谈，只说自己是刚入职的小小校事，无权过问这些事。司马懿只得告辞，临走前向汲布表达了张春华的问候。
司马懿询问汲布是否知道满宠在他府中搜出什么证据，汲布称事关机密，而他只是一个小小的校事，根本无从得知。司马懿假意失落欲离开之时对汲布转告夫人张春华的话，汲布在犹豫之后便告诉司马懿，满宠从司马府中搜出的是司马防与袁绍私通的密信。
司马懿明确表示不可能，而此事定有蹊跷。汲布交代司马懿，以后有事别再到校事府找他，就到这间酒肆见面，只要司马懿在门口的左边柱子划三道痕，他晚上就会前来相见。汲布还让司马懿转告张春华，一定要保重身体。司马懿好奇汲布与夫人张春华是如何相识的，既然张春华没有告诉司马懿其中经历，汲布便让司马懿回去后亲自问张春华。
司马懿相信父亲司马防没有与袁绍私通，而他断定此事是杨修所为。杨修聪慧，在华佗死后就嗅出了风险，认定杨太尉与司马防参与了汉室与曹操的争斗，所以假借退婚为由，把栽赃司马防的证据放进彩礼里。月旦评董承事发，杨修就立刻向曹操邀功，用司马防做戴罪羊把杨彪救出来。司马懿断定杨彪是盟书中人，而董承事发，父亲司马防的一言一行，司马懿怀疑父亲也是盟书中人。而曹操让司马懿和杨修为了各自父亲的命找出盟书，好为他自己找出所有与他作对的人。
郭照求见曹丕，称司马懿想入狱见司马防一面，请曹丕施以援手。曹操现在腹背受敌，内外交困，无论两边哪一仗都是生死之战，曹丕是爱莫能助。杨修为人急功近利，若被曹操宠信，为一己荣誉，必干预曹家家事，离间曹丕兄弟之情，郭照认为曹丕不能让杨修得逞。可府上人人皆知父亲曹操宠爱的是曹璋和曹冲，他们媚曹丕、俱曹丕，却没有人跟曹丕说真话。郭照指出曹丕有振翅之心，曹丕明白是司马懿教郭照说的这句话，虽说曹丕无法帮忙，但他就冲郭照说的这番话，可以为郭照指条路。曹丕往郭照的手中写了两个字，让郭照回去后给司马懿看。曹丕还将他的一把剑送给郭照，说郭照以后拿着那把剑前来就可以直接来找他。
郭照拿着剑兴奋地回到司马府，激动地告诉司马懿曹丕让他们找荀彧。司马懿恳求荀彧让他去牢中见父亲司马防，而他一定会劝父亲如实招认。荀彧质问司马懿要让司马防招认什么，司马懿解释他会对父亲说如有冤情，切莫屈打成招，以免牵连太多无辜之人。荀彧带着司马懿来到大牢，荀彧向满宠解释是司马防受刑，司马懿给司马防送了些汤药前来。司马懿来到牢房，看着用刑后虚弱的父亲十分不忍。
司马防坚持没有私通袁绍，而他现在最放心不下的就是司马孚的婚事。司马懿相信父亲司马防已经听懂了他说的话，而他断定盟书在杨彪手中。司马懿与司马孚前往杨太尉府上的路中，却听见曹操要在三日后问斩父亲司马防的命令。司马懿硬闯进杨太尉府，如今董承、王子服的人头就挂在城墙上，而父亲在三日后就会被问斩，司马懿指出杨彪不能坐视不管。司马懿刚在牢中见过父亲，而父亲让他问杨彪，打算如何处置与董承密谋的那份盟书。杨彪不承认盟书在他手中，司马懿便说盟书已在他手中，而为了救父亲性命，他是什么事都能做出来的。
离开太尉府后，司马懿告诉司马孚，他故意在杨修面前说他已经偷出盟书，这样杨彪肯定会去查看盟书是否还在，到时就算杨彪犹豫不决，杨修肯定会毁了盟书。司马懿相信过不了多久，杨修就会知道他是如何知道盟书一事的，所以他现在得马上赶去荀彧那边，把后面的事情办好。
司马懿急急地赶去尚书台，恳请荀彧救父亲司马防一命，荀彧称自己爱莫能助直接拒绝。司马懿反问荀彧是否对满朝汉臣的安危也爱莫能助。司马懿刚从荀彧处离开，杨修就来找荀彧。司马懿知道的东西太多了，杨修想要荀彧与他一起除了司马懿。明日司马防就要被问斩，曹丕问荀彧他是否要替司马防向父亲曹操求情。荀彧只让曹丕记着克制这两个字。
夜晚，司马懿与荀彧在一船上相见。荀彧命汲布杀了司马懿。候吉、郭照等人拿着画像正四处寻找司马懿，结果却一无所获。郭照哭哭啼啼地求见曹丕，说起姐夫司马懿已经失踪一日一夜了，而明日司马防就要被问斩，郭照恳请曹丕向曹操求情，希望能暂缓斩首司马防的刑期。
张春华将她的一些首饰拿给侯吉，让侯吉帮忙办两件事。一是去城外找一户孩子还没断奶的人家，多给些钱，求人家做司马昭的乳母，今天就将孩子送过去。二是带着司马师回乡下去。
侯吉很快就在城外找到了一户人家，张春华恳请那户人家能将司马昭视如己出。下人来报杨彪疯了，说是来自首。曹操十分得意，他虽料到今晚不会安宁，只是没想到第一个来的人竟是杨彪。但他却让下人转告杨彪回去。杨彪此来是想掩饰更大的人物，郭嘉认为曹操可以再等等，因为好戏还在后头。
司马防的儿子司马懿昨日突然失踪，曹丕认为此事蹊跷，恳请父亲曹操将明日斩首司马防的刑期推后。此时荀彧和杨修求见，曹操感慨有人急着救人有人却急着杀人。荀彧已经拟好上奏天子昭示百官的表文，只是供状之上司马防未签字画押，荀彧问曹操此供状是否还给百官看。既然荀彧如此关心司马防的案子，曹操便让荀彧做明日斩首司马防的监刑官。杨修主动向曹操请求明日陪同荀彧监斩司马防，曹操爽快地答应了。司马防抵死不在供状上签字，荀彧便让杨修模仿司马防的笔迹，替司马防在供状上面签字画押。
行刑之日，张春华与郭照两人女扮男装欲劫囚车救出司马防，结果却被曹丕给拿下。曹丕下令将张春华与郭照带到刑场，待他禀报父亲曹操后再另行处置。法场上，司马孚大喊父亲司马防是被冤枉的，而是杨修嫁祸司马防。司马孚指责满宠闭塞言路，罔听陈情。另一边，曹操正悠闲地哼着诗经，问郭嘉司马防的人头是否落地。郭嘉顿了顿说若是司马防的人头落地就无趣了。
时辰已到，曹丕下令斩首司马防。千钧一发之际，司马懿出现大喊刀下留人，称他有证据证明此案有冤情。司马懿指出供状上父亲司马防签字画押的笔迹是杨修模仿的，杨修此时才明白当初荀彧是在算计他。原来那天晚上司马懿求见荀彧时，与荀彧商量让荀彧助杨修杀了他，至于荀彧要让他假死还是真死就全由荀彧定夺。
杨修擅长模仿他人笔迹，司马懿指出当初满宠从杨家退回的彩礼中搜出的司马防私通袁绍之信也是杨修所为。司马懿指责杨修为了救杨彪竟陷害司马防。此案疑点重重，曹丕下令暂缓对司马防行刑，而他会将事情禀报父亲曹操。随后满宠下令将杨修、司马懿拿下，与司马防一并押入大牢再审。
曹丕向父亲曹操陈述了法场上所发生事情的经过，曹丕认为杨修欺瞒曹操，理当定罪。但曹操却呵斥曹丕退下。荀彧去大牢见杨修，他指出杨修为了救杨彪而陷害司马家，所以他不能坐视不管。虽说杨修才华横溢，满腹经纶，但杀人易救人难，他们终究只是别人掌中的一枚棋子而已。杨修认为小小的棋子也可以有作为，而曹操就是那个荡平天下的执棋者。如果曹操真能还百姓太平，杨修愿精卫填海投身馁虎。
曹操命满宠将司马家人给放了，司马懿知道曹操放了他们并不是相信他，只是这件事还没完，因为曹操在所有对他有用的人头上都架上一把刀。这次多亏了汲布，司马懿问张春华与汲布相识的经历。张春华解释是汲布将她从山匪手中救出来送到姑母家的，之后两人就再也没有见过。司马家现在没事了，张春华也将司马昭和司马师接回了府中。
荀彧向曹操坦白，他一直怀疑杨修陷害司马防，只是苦于没有证据，所以他瞒着曹操诱供了杨修。曹操给了荀彧绝对的实权，也就给了荀彧绝对的信任。曹操称赞荀彧将这件事做得十分漂亮，而他不再追究。曹操已经赦免了司马防一家，现在有董承、王子服几颗人头足以立威，现在该加恩了，曹操安排荀彧写昭告天下的诏书。曹操问荀彧觉得司马懿这人如何，荀彧称司马懿静水流深，他还看不透司马懿。曹操表示司马懿这个静水流深倒和荀彧有几分相似。
曹丕前来司马府见司马懿，爱慕曹丕的郭照特地为曹丕备了些米酒。曹丕称有要事要与司马懿相商。
曹丕有要事与司马懿相商，郭照便明事理地退下。离开时，郭照还在门口对曹丕回眸一笑，这让曹丕失了神。回过神来的曹丕询问司马懿，荀彧为何要帮司马懿。司马懿称荀彧也是觉得此案有诸多疑点，想要一探究竟。可荀彧总领朝政，日理万机，曹丕认为荀彧没有闲心管一个狱吏的事，他猜测是司马懿手中有荀彧的把柄或是司马懿是值得荀彧冒险的人。
曹丕想要上承父志，下安万民，匡扶四海，还天下以太平。司马懿听了称曹丕志向高远让人万分敬仰，只是他不懂官场之事，恐怕帮不了曹丕。曹丕听了怒摔杯子，质问司马懿竟不知道他是什么意思，指责司马懿一味地推诿，当初还教郭照说他可以振翅高飞，可现在却不干政事。
曹操为杨修开恩，荀彧为司马懿冒险。曹丕知道凭司马懿的才智学识处处可以和杨修匹敌，他心中明白荀彧也正是因此才看上司马懿。所以就算司马懿藏得再深也是有野心的，而荀彧帮司马懿是爱惜司马懿，因为荀彧若不帮司马懿，司马懿就会与荀彧为敌。
曹操即将出征袁绍，杨修为袁绍的外甥，他可为曹操尽一份绵薄之力，恳请曹操给他一个将功折罪的机会。既杨修为袁绍的外甥，曹操称杨修会暗通袁绍，诈降于他。杨修解释以他的灵敏不会投效必败的袁绍。曹操听了大笑，称赞杨修会说话。曹操十分赏识杨修的手段、才智和野心，所以曹操舍不得杀了杨修，便给了杨修这个将功折罪的机会。
曹丕不明白父亲曹操为何放了杨修，而他担心杨修阴险狡诈，会利用父亲以报私怨。曹操解释乱世用人论才不论德，而杨修才华当世少有。再者杨修为杨彪的儿子，这样杨彪就会安分很多。曹操这是利用杨修来控制杨彪，离间那些一心反对曹家向汉的大臣们。就像曹操当初用荀彧，不是因为荀彧的谋略，而是荀彧背后有整个颖川氏族的背景，为曹操带来源源不断的人才，才可对抗袁绍。曹丕建议曹操应该给杨修找一个对手让他们斗，这样他们对父亲的些许恩典都会感恩戴德。曹操听了哈哈大笑。
司马懿被封为曹操的主簿，明日就到司空幕府报道。司马防得知此事后十分惆怅。司马懿独自一人来到马房，他将一些马粮搬到马车上。司马懿坐在地上并将双腿放在车轮旁，随后拿起马鞭鞭打马匹，马匹拖着马车从司马懿的双腿上轧了过去。三弟司马孚听到惨叫声后赶来马房，赶紧将司马懿扶回房中。
张春华看着双腿被轧伤的司马懿十分心疼，嘴里念叨着有多大的事情不能面对，称司马懿这是懦夫行径。司马懿解释他也是无奈才行此下策，因为如果他当了曹操的主簿，不仅辜负几十年的寒窗苦读，还可能成为别人的手中刀连累父兄。曹操太聪明，司马懿唯有破釜沉舟。现在司马懿的腿折了，他相信曹操不会在众人面前为难他。曹丕听说司马懿被马车轧伤双腿之事，指责司马懿宁残都不肯为曹家效力。曹丕离开时遇见郭照，可他没有理会郭照就怒气冲冲地走了。
司马懿的双腿被马车轧断废了，郭嘉感慨司马懿总是能出人意料之外。曹操怀疑司马懿是明白他征辟司马懿的深意。郭嘉说他有一计，让司马懿明不明白都不敢不来。朝中风传司马懿是私通袁绍，大哥司马朗为此很是着急。司马懿向大哥保证，他绝不会再让父亲司马防陷入为难，定会保全家安全。
司马懿吩咐张春华抬他去司空府谢罪，曹操让杨修代他去慰问司马懿。杨修称司马懿无须赔上两条腿，因为他不会让司马懿进司空府。现在弄巧成拙，反倒得罪了曹操。太医检查司马懿的双腿后发现是真的废了，杨修笑称司马懿现在有资格做他的敌人了。司马懿表示他不想与任何人为敌，何况是现在落到这般地步。
郭嘉怀疑司马懿是猜透曹操那封征辟诏书的用意，而司马懿有才，郭嘉相信他还能制得住司马懿，他因此建议曹操不妨储才，以待来日。郭嘉口中念着“虽曰如云，匪我思存”从司马懿身边走过，还拍了司马懿的肩膀说这大好的天下，司马懿只能躺着看。
建安五年，袁绍出兵攻打曹操，曹操举兵亲征，与袁绍两人在黄河岸边的官渡展开了关于中原霸主的最后争夺，史称官渡优艾设计网_PS交流之战。郭嘉随曹操出征，曹操便将留守许都之事交由荀彧负责。曹操并不担心战事，他问荀彧与郭嘉，二位储子中谁可当大事。曹操让荀彧和郭嘉在竹简上写下他们的心中人选。看了竹简后，曹操称明白了他们两人的意思了。
校事府呈上司马府的图卷，曹操下令由满宠监管司马懿，若发现司马懿装病则格杀勿论。听说曹操亲自出征的消息，司马懿喊侯吉拿来地图。看了地图后，司马懿表示袁绍倾巢而出操之过急。曹操一行来到了闻名遐迩的曹娥碑前，曹操念着碑文上的文字，并问随行的郭嘉等人这些文字的意思。杨修兴奋地说他已经解了那些文字的意思，曹操让杨修先别说那些文字的意思，让他再想想。
曹操一行又行军了三十里，突然下起了雨，曹操这一路都在想那几个字的意思，被雨一淋，他现在终于想出来碑文上的那几个字是什么意思，便让杨修说出那几个字的意思。多才的杨修很快说出了那几个字的意思，曹操称杨修的才思比他快出三十里。
杨修擅解隐语，曹操让杨修说说此次征袁的战局。袁绍雄踞河北，势力盘根错节，曹军只有两万之师与袁军的十万相颉颃，可否如螳臂当车。杨修称此战胜败不在兵多将寡，而在于人心离合。曹丕相信父亲曹操一定能收尽天下英才，完成一统大业。曹操感慨一个小小的司马懿都不肯入他府，所以他还未得天下人心。
司马懿推着自制的木轮椅在河边转悠，司马懿因捡到一只乌龟而开心不已，而校事府的探子躲在一旁画下了司马懿的一举一动。张春华与司马懿商量想将郭照许配给司马孚，司马懿很快找司马孚谈话，说给司马孚说门亲事，对象是郭照，司马孚听了开心不已。可郭照爱慕曹丕，她以没有找到失散的哥哥之前不想谈婚论嫁为由拒绝张春华说媒。张春华心中明白郭照是有心上人了，同时跟司马懿提起郭照在念的一首诗。那是曹丕的诗，司马懿称这下麻烦了。
曹操一行很快来到河北袁绍府，袁绍的妻子让曹丕带走袁熙的妻子甄宓，希望以此来保住全家的性命。曹丕将甄宓带到父亲曹操面前，而一旁的曹植完全被甄宓的美貌折服了。甄宓向曹操提了三点请求，曹操都答应了，同时安排曹丕挑一处干净的地方好生安置甄宓。
司马懿担心他捡的那只乌龟从盆子里掉下来，于是让张春华在歇息前找一个更大的盆子来装乌龟。可看着乌龟差点从盆子里掉下来，情绪激动的司马懿直接从木轮椅上站了起来。张春华很激动，她让司马懿试试看是否能走。司马懿试着走了几步，张春华紧紧地抱住司马懿同时交代司马懿他脚已好的事不能让第三个人知道。
曹洪带着他手下的将士劫掠屠杀百姓，曹丕制止了他们的行为，并表示再有如此行为格杀勿论。半夜，曹植在甄宓的房门前抚琴，称城中正在清查严戒，偶尔会有杀伐刁斗之声，而他担心甄宓害怕，所以抚琴。曹植向甄宓承诺，他会保护甄宓，绝对不会让任何人伤害侮辱甄宓。
张春华念叨着六月六别人家的夫人晒的都是衣裳，可他们家晒的却全是司马懿的书。突然下起了大雨，司马懿大喊张春华来收书的同时自己也站起来收书，结果却被下人田六看见了。田六赶紧逃跑，张春华追上并杀了田六。随后张春华在田六的身上搜出画卷，明白了田六是校事府的人。汲布目睹了雨中发生的事，他告诉张春华与司马懿，田六就是校事府的人，已经监视司马懿一年多的时间了，因为曹操有令查出司马懿装病格杀勿论。汲布帮忙处理了田六的尸体，只是司马懿拒绝了曹操的征辟，曹操已经动怒，汲布让司马懿还是好自为之。
此战曹操夺四城之地，辎重无数，兵甲三十万，河北很多名士慕曹操求贤之名，投奔者多。曹操让荀攸传令下去尽免河朔之地今年租赋，荀攸称赞曹操宽仁。曹洪拿着朝中大臣暗通袁绍的书信前来见曹操，曹操本下令将那些书信给烧了，但他又决定暂不烧毁那些书信，而是传来曹丕和曹植，询问他们如何处置那些书信。曹植主张直接烧了书信，而曹丕则主张查而后烧，随后两人开始了各自理由的辩论。
曹操询问卞夫人，曹丕和曹植谁为世子。曹丕聪慧明敏，但太重心计权术，难以容人。而一统万方，曹操要的是兼济天下之才。曹植才学富绝，旷达豪放，有磊落之心，仁德之气，可曹植太过单纯，曹操担心曹植驾驭不了那些人心鬼蜮。既然曹操拿不定不主意，卞夫人让曹操回去后问问郭嘉。此时下人来报郭嘉于柳城病危，曹操立马快马加鞭地赶到郭嘉身边。
临终前的郭嘉称曹操内政可问荀彧、钟繇，外政可问荀攸、程昱。而司马懿用心深远，不能让司马懿为汉室、为孙刘所用。所以曹操若不能收服司马懿，只能杀了司马懿。
曹操因郭嘉的病死难过不已，曹丕在一旁安慰曹操。曹操问曹丕校事府的职责是什么，曹丕回答校事府负责监察百官，侦缉奸吏并且肩负保护曹操的重任。之前一直是郭嘉掌控校事府，曹操问曹丕现在朝中有谁可以接此重任。校事府的职责隐秘而重要，因此必须是曹操至亲至信之人。曹丕向曹操自荐，曹操便将校事府的令牌交给曹丕，同时跟曹丕提起郭嘉临终前说司马懿能用则用，不能用则杀的话。
建安十三年，曹操平定河北，升任丞相。曹操在百官和百姓喊着“丞相千秋无期”的呼声中回到许都，郭照也在熙熙攘攘的人群中，她看见曹丕兴奋不已。可郭照也看见了坐在马车里美貌的甄宓，突然间，郭照的心情就变得十分不好。
荀彧恭喜曹操得胜归来，曹操向荀彧说起剿灭袁绍时，查抄出百官暗通袁绍的一百余件书信。荀彧有些担忧，他问曹操到底有哪些官员。其实曹操并不知道，因为他一把火烧了那些书信。袁绍当初猖狂时，曹操都要惧袁绍三分，更何况是百官。荀彧称曹操宽仁大量，御人织法，一定会令百官铭感恩德。当初是荀彧教曹操要恩威并用的，所以曹操选择宽恕百官。曹操突然询问荀彧，司马懿的腿是否好了。因太过突然，荀彧不知如何回答曹操。
司马懿在画诸葛孔明的画像，只是司马懿并未见过诸葛，所以只是画了个形似。天下人都想成为诸葛那样的人，卧龙、凤雏，天下谋士共仰之，司马懿嘴里念叨着他的一生跟诸葛无法比，虽说没有见过诸葛，但他相信有缘说不定也能见上诸葛一面。
司马孚激动地跑来，他称司马懿料事如神，袁绍果然大败，现在曹操班师回朝了。司马懿听了却很担忧，他担心曹操不肯放过他。事情都过去那么久了，张春华认为曹操不会揪着司马懿不放。可田六就这样不明不白地不见了，而曹操又是如此多疑，司马懿称此次是在劫难逃了。
司马懿让张春华帮他更衣，他猜测很快就会有事上门。果真如此，郭照急急地跑来转告曹丕的话，说郭嘉的临终遗言是司马懿不能用则杀之。郭照刚禀报完，侯吉就前来禀报曹丕在门外持剑戴甲，说要见司马懿。司马懿听了准备站起身来，但张春华却暗示司马懿不能这样做。不过司马懿还是坚持站起来并出去与曹丕见面。
司马懿赶到门外，他向曹丕行礼。曹丕没想到司马懿真的站起来了，司马懿说为了家人妻儿，他不得不站起来。曹丕知道司马懿了解他的欲望，所以他要的不仅仅是一个世子的位子，而是结束乱世，还万民康乐。曹丕请司马懿前来辅佐他，同时指出这不是逼迫，而是司马懿最后的机会。邺城地广民富，曹操现在又得了河北，当封国公。杨修和众大臣希望曹操能定都邺城，早立世子。但曹操还未决定此事。
司马懿去丞相府见曹操，他下跪向曹操行礼。曹操听说司马懿有鹰视狼顾之相，便让司马懿抬起头来给他看一眼。随后曹操又吩咐司马懿站起来走一圈转转。看着司马懿的腿伤这是完全好了，曹操便征辟司马懿来他丞相府的后院养马。司马懿答应了，同时拜谢曹操恩典。曹操朝司马懿离开的方向扔了几颗围棋子，司马懿回头看了曹操一眼。曹操大笑，司马懿果然是有鹰视狼顾之相。
司马懿垂头丧气地离开丞相府，在经过集市时，他还特地买下一面镜子来瞧瞧自己的眼睛。夜深了，司马懿还没回来，张春华与侯吉便在院门外等着司马懿。司马懿终于回来了，他向张春华说他见曹操的经过和他答应给曹操养马的事。张春华说司马懿活着回来就好，而站着养马总比躺着装病强。
曹操很是疼爱小儿子曹冲，曹冲向曹操汇报徐庶刚教了他论语，而他很喜欢徐庶。虽说徐庶不肯为曹操出谋划策，但徐庶对曹冲尽心尽力，曹操一样也高兴。曹操对曹冲寄望深厚，他交代曹冲一定要跟徐庶好好地学东西。曹操吩咐下人将早上塞北进贡的酥糖拿来给曹冲，下人回禀曹操，那盒酥糖被杨修拿走了。曹操没想到杨修的胆子是越来越大了，因此决定去曹植府上一趟。
曹植担心杨修拿走了那合酥被父亲曹操怪罪，但杨修解释盒子上写的是一人一口酥，而他这是执行曹操的新命令。曹植的志向是学父亲曹操，戮力上国，流惠下民，建永世之业，勒金石之功。杨修指出这是一个相府的公子无法实现的志向。而在曹操一统北方之前，曹植与曹丕之间的争斗尚不明朗，可如今曹操一统北方，威震天下，现在这样的功业是需要继承的，而曹操最疼爱的儿子就是曹植与曹冲，杨修愿助曹植一臂之力。
朝中支持嫡长正统之论的都是一些老臣，多是一些昏庸老臣，而这些老臣又多忠于汉室，曹丕整日被这些人环绕掣肘，杨修指出曹丕无法继承曹操的大志。曹植认为父亲曹操也是要倚重这些老臣，杨修解释曹操倚重老臣只是为了稳定局势，其实曹操的心里早就明白，汉室的制度、根基早就烂透了。所以乱世需要大破大立，为救天下，为救苍生于水火，必须重建一种新的制度，而杨修愿以性命助曹植完成宏图伟业。曹操一早就在曹植的房门外，因此杨修对曹植所说的那些话，他是全都听见了。曹操先是说那合酥糖是一人一口酥，所以大家都得吃。接着曹操让杨修好好地辅佐曹植后便离开了。这让众人松了一口气。
杨修来到马厩，他要与曹植出去一趟，于是喊司马懿选一匹马，而他要求这匹马性子越烈越好。很快，司马懿牵来一匹马，他蹲下准备让杨修上马。杨修却扶起司马懿，然后踩着司马懿的双手上马。此马性情顽劣，司马懿觉得他还是先牵着马遛一遛比较安全。杨修提醒司马懿，曹操非寻常人，所以司马懿的那点心思根本瞒不过曹操。
曹操对崔琰委以重任，同时表示愿以崔琰结姻亲之好，所以他要替儿子向崔琰求亲。曹丕是长子，本以为曹操是为他求亲为此很是高兴。结果曹操却是替曹植求亲，这让曹丕很是失落。曹植心中已有甄宓，他想拒绝这门亲事，结果却根本由不得他。
卞夫人不明白曹操的做法，曹操解释他将崔琰的女儿许配给曹植，这对曹植将来大有裨益。卞夫人指出曹操将名门重臣之女给了曹植，却把一个俘虏的罪妇给了曹丕，这样的做法悬殊太大。曹操知道曹植喜欢甄宓的心思，所以才故意把甄宓给曹丕。曹操不能给曹丕找有势力的外家士族，一是对曹丕好，二是曹丕与曹植之间的争斗在所难免，而曹植过于孝悌，若曹丕不退，曹植是难以下决心与曹丕争的。所以曹操要让曹植不足，让曹操对自己的兄长曹丕狠下心来。
杨修喊司马懿牵一匹马前来，而马要越烈越好。很快，司马懿牵来一匹马，他蹲下准备让杨修上马。杨修却扶起司马懿，然后踩着司马懿的双手上马。
此马性情顽劣，司马懿觉得他还是先牵着马遛一遛比较安全。杨修提醒司马懿，曹操非寻常人，所以司马懿的那点心思根本瞒不过曹操。
曹真带人闯入司马家搜查汲布，正当司马懿与曹真对峙之时，汲布突然出现挟持了曹真。危急之时，郭照带着曹丕赶来，曹丕与司马懿牵马来到颍水边倾吐心扉。司马懿逼迫曹丕承认曹操想立曹植为世子的事实，并问曹丕是否做好准备与曹操对抗，曹丕痛苦不能回答。甄宓抚琴吟唱曹植诗文被曹丕撞见，惹得他更加厌恶曹植。曹操得知曹丕一直没有动用校事府捉拿汲布后对儿子稍有安心，觉得对曹丕似有亏欠。
规定的期限即将到来，正当杨修与丁仪在家中弹冠相庆时，家丁禀报曹丕在东市中心搭起了台子。曹丕昭告天下以身家性命换汲布自首。张春华又惊又怒，质问司马懿为何让汲布自首送死，司马懿解释不清，张春华怒斥司马懿卖友求荣，与司马懿打了起来。汲布站出来表示自己相信司马懿，请张春华不要担心。曹丕在高台上枯等已久，正当绝望之时，汲布终于出现，曹丕感动至极，立誓表明若不能保得汲布性命，甘愿一死。
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